Формирование инвестиционного портфеля (сентябрь 2016) [Виталий Рунцо]

Складчина: Формирование инвестиционного портфеля (сентябрь 2016) [Виталий Рунцо]

Вебинар «Формирование инвестиционного портфеля»

22 сентября 2016 г., 19:00 по московскому времени
Автор и ведущий: Виталий Рунцо (один из членов команды компании В.Савенка "Личный Капитал")

Программа вебинара

1. О распределении активов
   
   • Различные стратегии распределения активов
   • Факторы эффективности портфеля
   • Цель распределения активов
   • Процесс формирования инвестиционного портфеля
   
2. Основные классы активов их историческая доходность и риск
   
   • Акции, облигации, недвижимость, товарные активы, денежный рынок
   • Доходность различных классов активов
   • Волатильность как инвестиционный риск
   • Влияние инфляции
   
3. Взаимосвязь различных классов активов
   
   • Взаимосвязь риска и доходности различных классов активов
   • Корреляция
   • Портфель с различными классами активов
   • Диверсификация портфеля и ее основная цель
   
4. Определение общего баланса портфеля
   
   • Конкретные финансовые цели
   • Инвестиционные задачи
   • Риски и их зависимость от временного горизонта
   • Устойчивость к волатильности
   • Пример структурирования портфеля
   
5. Ребалансировка портфеля
   
   • Календарная ребалансировка
   • Ребалансировка основанная на процентных целевых показателях
   • Ребалансировка при пополнениях или изъятиях из портфеля
   • В каких случаях следует изменить целевое распределение активов
   
6. Примеры инвестиционных портфелей для различных целей
   
   • Рыночная капитализация как стратегия инвестирования
   • Core – satellite
   • Портфели, ориентированные на рост или на получение дохода
   • Роль финансового консультанта при формировании инвестиционного портфеля

По итогам вебинара каждый слушатель сможет самостоятельно определить, какие классы активов и в каких пропорциях следует включать в свой портфель для достижения собственных целей.

Продажник: